Главная --> Публикации --> Поздно ставить "точки" "система-галс" выбрала направление Дачные, садоводческие, огородные и гаражные объединения получат новую финансовую отчетность Втб-24 придумал специальную ипотечную программу для сочи Как можно повысить ликвидность офиса

Москоммерцбанк создан в 2001 г., 52,1% акций принадлежат Казкоммерцбанку. По данным Интерфакс-ЦЭА на 1 июля, активы составили 40,8 млрд руб., собственный капитал 2,9 млрд руб., прибыль 390,5 млн руб. Кредитный портфель по ипотеке превысил 29 млрд руб. 3-е место в России, говорится на сайте банка.

Кризис ликвидности ударил по российской ипотеке. Москоммерцбанк перестал выдавать кредиты и просит заемщиков подождать до октября. Участники рынка ожидают, что другим банкам тоже придется сократить объемы кредитования.

Так и произошло.
Первым перестал выдавать ипотечные кредиты Москоммерцбанк. Об этом Ведомостям рассказали несколько банкиров и кредитных брокеров, сотрудничающих с Москоммерцем.

Уже несколько месяцев назад было очевидно, что из-за ситуации на мировых рынках проблемы с ипотекой возникнут и в России, говорит предправления банка ДельтаКредит Игорь Кузин, месяц назад предупредивший о возможности повторения американского сценария. Когда возникают проблемы с ликвидностью, первой встает ипотека банкам надо решать первоочередные проблемы, а не выдавать 30-летние кредиты, констатирует Кузин.

Принять приглашение банка вчера не хватило времени, пришлось звонить. Оператор телефонной справочной Москоммерцбанка ответил, что документы на получение ипотеки банк принимает и даже выносит решения, но денег не дает: Сделок по ипотеке не будет до октября. Сотрудники, занимающиеся ипотекой, сидят без дела, поскольку кредиты не выдаются, уверяет партнер Москоммерца, заезжавший недавно в его офис.

Приходите в офис и посмотрите, как мы проводим сделки, призывает первый зампред правления банка Альберт Хисаметдинов. Мы ничего не останавливали, а лишь упорядочили работу ипотечного подразделения и перераспределили нагрузку на сотрудников. Есть приостановленные сделки, по которым мы пересматриваем решения, но они могут быть запущены в любой момент.

У некоторых банков есть сложности, говорит Кузин. Приходят заемщики и риэлторы, столкнувшиеся с проблемами в известных банках, говорит он, но никого не называет.

Решение Москоммерца породило волну домыслов о [его возможных] последователях, признается кредитный брокер. Другой уверяет, что некоторые банки снизили активность, особенно в регионах. Банки стали опасаться выдавать крупные кредиты, уже практически никто не решается на сумму более $750 000, уверяет один из риэлторов.

Представители всех этих банков категорически опровергают стремление сократить выдачу ипотечных кредитов.

По словам кредитного брокера, на несколько дней попросили повременить с заявками Юниаструм Банк, Фора-банк, КИТ Финанс. А один из банкиров утверждает, что Райффайзенбанк и ДельтаКредит сократили выдачу кредитов под залог недвижимости.

Мировой кризис, вероятно, еще даст о себе знать в России, но пока поводов для беспокойства не видно, говорит Александр Черняк, руководитель АТТА ипотеки (входит в группу казахского банка Туран Алем, рефинансирует ипотечные кредиты). Недавно она объявила конкурс по продаже портфелей ипотечных кредитов, не вошедших в сделку по секьюритизации, и число претендентов и цены заявок превзошли ожидания, уверяет Черняк.

Кузин и член правления Райффайзенбанка Роман Воробьев уверяют, что их банки не пересматривали порядок выдачи кредитов. В работе КИТ Финанс не было изменений, настаивает пресс-секретарь банка Вадим Бараусов. Получить комментарии в Фора-банке не удалось, его консультант заверил, что выдача кредитов не приостанавливалась. Вице-президент Юниаструм Банка Сергей Бессонов передал через пресс-службу, что задержки при рассмотрении заявок вызваны обновлением программного обеспечения.

Похоже, что Москоммерцбанк предоставил ресурсы Казкоммерцбанку, который сейчас пытается привлечь синдицированный кредит на $400 млн, рассуждает аналитик Атона Рустам Боташев.

Более напряженная ситуация в Казахстане, где работает материнский банк Москоммерца Казкоммерцбанк. Основной источник финансирования местных банков еврооблигации, а там с середины июля вообще нет сделок: инвесторы не готовы ничего покупать, какую бы доходность им ни сулили, рассказывает аналитик Ренессанс Капитала Николай Подгузов.

ПЛП Девелопмент Групп учреждена в июле 2005 г. на паритетных началах Ланта-банком и польским концерном Polnord для инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Ланта-банку подконтрольны девелоперская компания Отдел развития и строительная компания Барс-9 Polnord контролирует Рышард Краузе, занимающий в рейтинге миллионеров польского Wprost 78-е место с состоянием $600 млн. В группу входят строительные компании, проектные институты, фабрика стеклянно-металлических фасадов. Строит жилье, супермаркеты, промышленные и энергетические объекты. Годовая выручка от строительства превышает $180 млн.

Ситуация с Москоммерцбанком пока не дает поводов для беспокойства за весь рынок. Но все более вероятным становится сценарий, когда ради уменьшения рисков банки начнут ужесточать условия и отказывать большему числу клиентов, полагает директор департамента ипотечного кредитования Хоум Кредит энд Финанс Банка Владимир Гасяк.
ПЛП Девелопмент Групп, учрежденная польским концерном Polnord и Ланта-банком, активизировала строительство в регионах. Компания будет строить коммерческую и жилую недвижимость в Санкт-Петербурге и Саратове.

В Санкт-Петербурге ПЛП Девелопмент Групп выкупила участок земли в районе ст. м. Ладожская, где будет строить офисную башню класса А площадью 100 000 кв. м, сообщил Докучаев. Общая сумма инвестиций составит $120-130 млн, уточнил он. Строительство планируется начать в марте-апреле 2007 г. и завершить в 2010 г.

ПЛП Девелопмент Групп начала реализацию своих проектов с Новосибирска, родного города для предправления Ланта-банка Сергея Докучаева. Здесь компания строит 16-этажный бизнес-центр Бизнес-Ланта, а также 25 многоэтажных жилых домов в Дзержинском районе. Однако теперь девелопер нацелился на рынки недвижимости Питера и Саратова.

В Саратове ПЛП приобрела в собственность участки земли на наб. Космонавтов, на ул. Астраханской и на пересечении Чернышевского и Дегтярной, говорит Владислав Дмитриев, глава российского представительства аффилированной с Polnord компании Prokom Investments.

Офисный центр построят на территории ювелирного завода Русские самоцветы, который контролирует Ланта-банк, подтвердил гендиректор предприятия Сергей Докучаев (не путать с предправления Ланта-банка). По его словам, сейчас ПЛП ведет на этом участке изыскательские работы. Докучаев не исключил, что ПЛП купит еще несколько соседних участков, с собственниками которых сейчас ведутся переговоры.

По мнению экспертов, ПЛП Девелопмент Групп выбрала удачные места для строительства. Директор департамента оценки и аналитических исследований Becar Commercial Property SPb Игорь Лучков считает питерский проект ПЛП актуальным в свете выхода бизнес-центров высокого класса за пределы исторического центра города. Территория будущего строительства интересна и обладает значительным потенциалом, так как здесь пересекаются крупные транспортные магистрали, отметил Лучков. Однако озвученные сроки строительства слишком оптимистичны на возведение башни уйдет не менее четырех лет.

По его словам, строительство уже началось и завершится в 2009 г. На первом участке будет построен элитный дом, на втором торговая галерея (дорогих бутиков), на третьем бизнес-центр класса А. Общая площадь объектов составит 120 000 кв. м, а сумма инвестиций $102 млн. По словам Дмитриева, польская сторона будут осуществлять 100%-ное финансирование объектов с начала строительства. Первый заместитель министра инвестиций Саратовской области Гелена Алексеева говорит, что компания не обращалась в министерство со своим проектом.

Газета Известия вместе с информационным порталом Садовое некоммерческое товарищество (snt.org.ru) решила открыть юридическую консультацию для огородников. Сегодня на вопросы корреспондента Известий Натальи Граниной отвечает создатель портала для дачников, юрист Светлана Мухина. В дальнейшем консультации будут даваться по конкретным вопросам читателей.

В сентябре исполняется ровно год закону о дачной амнистии. За это время из одного миллиона подмосковных дачников права на землю оформили всего лишь 50 тысяч. Такими темпами амнистия будет продолжаться минимум лет двадцать. Причем, кроме земельных проблем, у садоводов существует и масса других нерешенных вопросов, недаром в народе дачные товарищества прозвали территорией беспредела.

ответ: Дачную амнистию я называю ложкой меда в бочке дегтя. Но она хороша хотя бы тем, что государство осознало проблему и понимает, что ее надо решать. И к нам приходит огромное число жалоб. На первый взгляд обращения разноплановые - вражда между правлением и садоводами, проблемы с энергоснабжением и т.д. Но в конечном итоге все они следствие одного - отсутствия законодательства, регулирующего жизнь садовода. В 1998 году был принят печально знаменитый закон N 66 О садоводческих объединениях. Однако как должны функционировать эти объединения, какие есть права у их членов, у председателя и правления - нигде не прописано.

вопрос: В нашу газету не перестают поступать жалобы на провальную дачную амнистию...

о: Скорее - монархия председателей товариществ, особенно по взиманию различных платежей. В настоящее время, кстати, несколько федеральных судов признали незаконным взимание членского взноса с сотки.

в: То есть царит полная анархия?

о: Членский взнос по своей сути не может зависеть от размера частного имущества гражданина. Он предназначен для покрытия расходов товарищества, в основном - на зарплаты. А трудозатраты бухгалтера и председателя правления одинаковы: как на владельца 5, так и 20 соток. Назначение членского взноса - самый устойчивый миф в жизни садоводов. Ведь по закону членский взнос не устанавливается, а рассчитывается по утвержденной общим собранием смете, подтвержденной соответствующими документами. На практике же нарисованные правлением цифры принимаются на веру садоводами, немногих недовольных быстро прижимают к ногтю угрозами отключить электроэнергию. И ведь отключают, что печально. Без закона и суда, по единоличному хотению всевластного его величества председателя. Кричи не кричи - никто не поможет, перерезать провода - пара мгновений, восстановить по суду - несколько лет (по моему опыту - от года до трех лет). Да и суд не всегда помогает.

в: Почему? Вроде справедливо: имеешь больше земли, плати больше? С квартплатой ведь так?

о: Такая никем не контролируемая монархия, как ни странно, выгодна местным властям. Садоводческие объединения сегодня - это легальный механизм проведения земельных афер. За небольшую мзду председатель правления задним числом пропишет вам членство с правом приватизации участка. Такие правила установил закон О садоводческих объединениях вопреки Конституции РФ. У садоводческих объединений по сути прав вовсе нет - только ответственность. Например, в Московской области на СНТ возложена ответственность за содержание территории и вывоз мусора. Тогда как в жилищном секторе это прямая обязанность муниципальных властей.

в: Почему?

о: Уже сегодня планируется ликвидировать различия между правообладателями земельных садовых участков и правообладателями иных земельных участков на землях поселений. В Думе на стадии рассмотрения находится соответствующий законопроект N 388150-4, который вводит для садоводов правила, аналогичные товариществам собственников жилья. А пока я бы рекомендовала дачникам добиваться установления для территории, на которой действует садоводческое товарищество, статуса поселения с целевым использованием участков личное подсобное хозяйство. Если несколько товариществ действует по соседству, можно установить большое поселение с одной администрацией.

в: Как устранить эту несправедливость?

о: Да, такая практика уже есть. Если 50% правообладателей земельных участков садоводства, объединенных одинаковым адресом на уровне кадастрового квартала и общей инфраструктурой, не против стать поселением, они могут обратиться в органы местного самоуправления за порядком присвоения статуса поселения. Кстати, властям это выгодно - увеличивается налогооблагаемая база и доходы в бюджет. Для граждан увеличение налогов будет незначительным, а учитывая избавление от бремени содержания садоводческого товарищества, имущества общего пользования и других радостей современной дачной жизни, такой переход - просто благо. Только обращаться в муниципалитет нужно не от имени СНТ Тополек, а от группы граждан.

в: То есть по сути любое садово-дачное объединение может стать деревней? И у людей сразу решится в том числе и проблема постоянной регистрации?

о: Это неправда. Сроков для переоформления земель для садовых земельных участков не существует. А панику наводят специально - услуги земельных юристов стоят недешево, это очень выгодный бизнес. Я не рекомендую трогать сейчас общие земли. Пусть граждане занимаются оформлением своих индивидуальных участков. В крайнем случае можно поставить общие земли на кадастровый учет, если уж глаза от страха не видят очевидного. Однако оформлять право собственности на СНТ не стоит.

в: Сейчас дачные товарищества в авральном режиме занялись оформлением земель общего пользования. Говорят, если не успеют до нового года все сделать - их могут оштрафовать или отнять землю, передать в аренду и т.д.?

о: Это прежде всего незаконно. Земельным кодексом и законом О садоводческих объединениях четко установлено - земля для садоводства предоставляется только гражданам, в том числе для подъезда к индивидуальным участкам. Кроме того, последние изменения в законе, которые ввели возможность оформления права общего имущества на одно лицо (садоводческое товарищество), - абсурдны по своей сути. Ведь председатель правления, имеющий право действовать от имени садоводческого товарищества, не будет стоять грудью за чужую землю, и оформленная на товарищества земля общего пользования (на самом деле после такого оформления - земля юридического лица) под легким нажимом рейдеров может спокойно уйти на сторону. А дальше дело техники - за проезд к своему участку плати, не можешь - уходи, землю бросай или отдавай за бесценок. А ведь готовится законопроект о процедуре изъятия заброшенных участков. Вот таким нехитрым способом садоводческие товарищества позволяют фактически передавать землю в нужные руки. И не сотками - гектарами.

в: Чем плохо, что у каких-то Березок будет своя личная дорога?

о: Да, мне звонят обеспокоенные председатели правлений, к которым обращаются странные личности с просьбой уступить участки. Как вы думаете, если жизни председателя правления будет что-то угрожать, станет он особо сопротивляться и защищать дорогу товарищества? К тому же я думаю, что в ближайшие годы садоводческие товарищества - если точнее, СНТ - все-таки изживут себя. А оформленная собственность на имущество общего пользования может затруднить переход в статус поселения по обозначенным выше причинам (требуется юридическая процедура перехода прав, учитывающая интересы бывших собственников, которой на сегодня не существует).

в: Говорят, черные рейдеры уже начали охоту за общими землями?

Счета им нет
Разговоры о низких потребительских качествах панельных домов давно напоминают малоинтересную риторику. О чем, собственно, вести речь, если такой тип домостроения в существенном объеме сохранился только в Москве и пригороде, а в регионах едва ли покрывает 10% от ведущегося там строительства? Подтверждением низкого интереса со стороны государства к такой строительной технологии служит простой факт: достоверной централизованной статистки по количеству функционирующих на сегодняшний день в России ДСК, ЖБИ и прочих причастных к панельному домостроению предприятий не существует. В полном объеме этой информацией не владеет даже Росстрой. Известно лишь то, что суммарная потенциальная мощность предприятий оценивается в 50 млн кв. м в год, что может покрыть сразу все планы по объемам ввода жилья в нынешнем году. Реальная же картина, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, такова: Более половины российских ДСК и крупных комбинатов железобетонных изделий (ЖБИ) за последние 15-20 лет или остановились, или перепрофилировались на выпуск продукции для загородных домов.

В дальнейшем юридические консультации мы будем давать по конкретным вопросам читателей Известий. Ждем ваших обращений по адресу: granina@izvestia.ru. Ответы на них - читайте на страницах газеты и на нашем сайте.
Разница между крупносборным (панельным) домостроением и монолитным методом возведения домов только на первый взгляд чисто технологическая. Монолит традиционно стоит дороже панелек, и при этом -- парадокс -- панельное домостроение развито главным образом в Москве и Петербурге. Тем не менее крупносборное домостроение в России все же постепенно реанимируется.

В большинстве же остальных регионов ситуация патовая. Имеющиеся в регионах предприятия панельного домостроения остановились в своем развитии на стадии десятиэтажек,-- говорит Алексей Шепель, глава правления корпорации SHolding.-- После этого страна развалилась, вместе с ней из-за отсутствия средств и спроса встало и домостроительное производство. Технологическое развитие шло лишь в Москве, дойдя и до 17, и до 25 этажей, а теперь уже и до возможности строительства 35-этажных промышленно изготавливаемых домов. В большинстве же регионов выше десяти этажей панельные дома по-прежнему не строят. Однако для быстрого решения жилищной проблемы в стране этого недостаточно. Да и менталитет населения давно уже изменился. Регионы начали тяготеть к более высотному жилью. А предложить им практически нечего.

В результате если в 1990 году в стране возводилось 32,9 млн кв. м панельного жилья, то по прогнозам на этот год -- не более 6,6 млн, почти половина из которых придется на Москву и Московскую область. Следующий, что вполне очевидно, по объемам панельного строительства город -- Санкт-Петербург, где, по данным корпорации Петербургская недвижимость, на долю такого жилья пришлось 27% всех возведенных в прошлом году (2,5 млн кв. м) жилых площадей. По данным Росстроя, есть еще несколько регионов с относительно благоприятной ситуацией. Кроме Московской и Ленинградской областей ситуация с крупнопанельным домостроением нормализована в Тульской и Курской областях, где на него приходится порядка 33% общего объема строящегося жилья, в Челябинской области и Красноярском крае -- по 42%, а в Ханты-Мансийском автономном округе -- около 38%. Особенности всех этих регионов заключаются в том, что ДСК и ЖБИ там были модернизированы под выпуск серийных домов, отвечающих современным требованиям.

Самой же необычной в этом направлении стала покупка ростовского Комбината крупнопанельного домостроения (ККПД) небезызвестной компанией Интеко. Напомним, что почти три года назад компания продала принадлежащий ей столичный ДСК-3 группе компаний ПИК (к слову, комбинат на тот момент обладал сформированным пакетом инвестиционно-строительных программ на 1 млн кв. м). Причину сделки в Интеко тогда объяснили консолидацией собственных финансовых и управленческих ресурсов на развитии строительства монолитного жилья и создании пула коммерческой недвижимости. И вот теперь индустриальное домостроение, хотя и не в Москве, вновь попало в поле интересов компании. Напомним, что хозяйка Интеко Елена Батурина является членом правительственной рабочей группы по исполнению ФЦП Жилище и нацпроекта Доступное жилье

Москва наступает
Возрождать панельное домостроение в России активно пытаются столичные застройщики. Например, СУ-155 владеет производственными активами в Ленинградской области, ЖБИ в Нижегородской области, а в прошлом году приобрело Ивановский ДСК. В настоящий момент мощность Ивановского ДСК -- более 60 тыс. кв. м жилья в год, к концу года ее планируется довести до 100 тыс., а через год, после модернизации завода, его годовая мощность составит 250 тыс. кв. м. Суть модернизации -- в переходе на изготовление изделий для новой специально разработанной серии домов, в которой учтены современные требования к жилью, в частности в области противопожарной безопасности. Кроме того, пересмотрена планировка квартир в соответствии с рыночными требованиями.

Выше и теплее
Может сложиться мнимое впечатление, что без столичного присутствия панельное домостроение в регионах поднимать некому. Безусловно, это не так. Инвестиции в производство (по усредненным оценкам, они составляют $10 млн в каждое предприятие) делаются и на местном уровне. Прежде всего модернизации подвергаются теплотехнические и высотные характеристики домов. В Казани, например, планируют модернизировать предприятие, изготовляющее элементы для десятиэтажных панельных домов, такие же планы у компании Уральские строительные технологии, занимающейся этим типом домостроения в Перми. На Курском заводе КПД уже выпускаются модернизированные блок-секции для 17-этажных домов. Очень активную позицию занимает строительная компания Массив, возводящая панельку в Челябинске (она же, к слову, единственная занимающаяся сносом ветхого жилья). ДСК города Коврова (Владимирская область) уже строит 17-этажные дома серии, разработанные НИИ Владимиргражданпроект. А Тюменская домостроительная компания, возводящая сейчас дома в 9-10 этажей серии 121Т, в нынешнем году обещает из-за внесенных в проект изменений дорастить новые объекты до 14 этажей, а в 2008-м разработать принципиально новый 16-этажный крупнопанельный дом.

На вновь приобретенном комбинате сейчас идет активная модернизация, первую очередь которой планируется завершить в 2008 году. После этого суммарная мощность ККПД составит порядка 150 тыс. кв. м, а по окончании полной реконструкции возрастет еще в два раза. Суть всех изменений заключается в том, что комбинат перейдет с выпуска деталей для 9-10-этажного дома (как это было до сегодняшнего дня) на новую серию высотой 16-17 этажей. За ее основу взята московская серия И-155 (ею владеет компания СУ-155), позволяющая гибко подходить к архитектурным решениям -- возводить дома разнообразной конфигурации, разной этажности, с разными типами квартир и пр.

Разрыв в технологиях
Если в советские годы государство в меру сил стремилось к внедрению новых технологий, то сегодня новые строительные методы применяют только на редких элитных стройках. Небольшие компании сейчас практически не вкладывают средства в покупку технологий, так как они могут окупить себя только при больших объемах строительства. К тому же инновации отторгаются сегодня на всех этапах градостроительного процесса -- при сертифицировании, проектировании, согласованиях.

Но в целом это только начало пути. Потенциальных возможностей для развития панельного домостроения в России немало, поэтому в ближайшие годы там можно ждать появления новых игроков.

Если учитывать европейский опыт, то следующим шагом в развитии многоэтажного домостроения должен стать переход к каркасным технологиям, которые сочетают плюсы крупнопанельного (заводское качество и быстрота возведения) и монолитного (разнообразие архитектурных решений) домостроения. Однако активное внедрение более прогрессивных технологий вряд ли возможно без внятной градостроительной политики государства.

В российский период произошел даже откат от индустриальных методов строительства к более кустарным. Так, успех более дорогого монолитного домостроения, где весь процесс происходит непосредственно на стройке, связан во многом с тем, что не требует вложений в инфраструктуру. Для монолита не нужно вкладываться в производство, а достаточно только купить опалубку.

-- Для меня национальный проект Доступное жилье начинается не столько с освоения масштабных площадок (этот опыт уже есть, и он применяется), сколько с реформирования строительной базы. В настоящий момент мощности российских заводов железобетонных изделий загружены до предела на несколько лет вперед -- подобная загрузка позволяет домостроительным комбинатам сдавать около 40 млн кв. м ежегодно. Нацпроект предполагает удвоение данной цифры.

Александр Мещеряков, генеральный директор группы компаний СУ-155:

Поэтому в каждом регионе, где работает группа компаний СУ-155, она начинает свою практическую деятельность с приобретения там местных заводов ЖБИ с целью их модернизации и вывода на необходимые строительные мощности.

Если просчитать программу Доступное жилье не в квадратных метрах, а в количестве необходимых для их возведения материалов, то картина будет примерно следующая: в рамках задачи по удвоению ежегодного объема строящегося жилья необходимо к 2010 году производить 90 млн тонн цемента ежегодно. При этом располагаемые мощности -- 65 млн тонн в год. В то же время износ основных фондов цементных предприятий, по данным Росстата, постоянно растет и к началу года составил более 56,3%!

-- Панельное жилье -- это совсем не то, что требуется современной России. У него нет ни одного конкурентного преимущества перед монолитно-сборным. Аргументирую свою точку зрения. Средний срок эксплуатации панельного дома составляет 50-70 лет, в то время как монолитно-сборный простоит 300-400 лет. Учитывая скорость ликвидации проблемы с ветхим жильем, люфт в два-три с половиной столетия не помешает. Далее. Панельные дома имеют четкие и постоянные границы по посадке на земельный участок. С одного и того же участка при сборно-монолитном строительстве можно получить значительно больший выход жилых площадей. И, наконец, себестоимость строительства. Во всем мире панельное домостроение на 10-15% дороже монолитно-сборного. При правильной методике подсчета и у нас получатся те же значения. При панельном домостроении нужно учитывать, например, налоги на землю, на которой расположены заводы ДСК, затраты на транспортировку панелей и пр. При монолитном прикидку по себестоимости проще всего вести через отпускные цены на бетон. На сегодняшний день в Москве кубометр бетона обходится в 12 тыс. рублей. На каждый квадратный метр в среднем уходит примерно 0,7 кубометра бетона, а в себестоимости доля, приходящаяся на бетон, составляет 40%. Произведя простые подсчеты, получаем, что себестоимость строительства сборно-монолитного дома составляет $500 за 1 кв. м.

Марат Джубуев, заслуженный строитель РСФСР:



Главная --> Публикации